Планування розкладу

За допомогою планувальника розкладу (Співробітники →  Планування розкладу) ви можете оцінювати витрати на зарплату за заданим розкладом роботи співробітників у майбутньому періоді, а також контролювати відхилення фактичних показників по виручці та фонду заробітної плати від планових за минулі періоди.

У вікні планувальника період перегляду показників задається вибором його тривалості та дати (у даному періоді) з календаря або за допомогою кнопок                                                                         та   Колонки з даними за минулі дати, на поточну дату та майбутні дати заданого періоду позначені різними кольорами (у центральній області вікна).

Вікно планувальника можна розділити на кілька областей:

• У блоці 1 представлений список співробітників підприємства з інформацією про їхні посади та ставки оплати праці. За замовчуванням відображаються дані по всіх співробітниках. Для відбору даних по співробітниках певних посад або конкретних співробітниках відкрийте список Фільтр співробітників і видаліть непотрібні галочки.
  Якщо двічі клацнути мишкою по рядку з ім'ям користувача, то відкриється його картка. Того ж самого можна досягти, вибравши команду контекстного меню Картка співробітника. За допомогою пунктів Транзакції по рахунку, за період і Персональний звіт, за період можуть бути відкриті Звіт по поточних розрахунках з співробітником і його Персональний звіт.
• Блок 2 – розклад роботи. До поточного дня (за минулі дні) показані фактичні дані щодо явки, а починаючи з сьогоднішнього дня розклад можна планувати.
  Редагування та додавання змін виконується так само, як і при налаштуванні розкладу). Для цього у вікні планувальника виберіть відповідну комірку розкладу та потрібний пункт контекстного меню: Редагувати зміну, Додати зміну або Додати типову зміну.
• Блок 3 – виручка та фонд заробітної плати. До поточного дня (за минулі дні) показуються фактичні дані, а починаючи з поточної дати відображаються прогнозовані показники.
• Блок 4 – підсумкові показники сум виручки та витрат на заробітну плату, планований бюджет і показники відхилення від плану. Бюджетні суми автоматично підставляються з бюджету на поточний рік.

Ви можете задавати планований виторг на кожен день аналізованого періоду (місяць або тиждень), планувати витрати на персонал, змінюючи розклад співробітників, порівнювати бюджетні показники з планованими. Для цього:

1. Виберіть планований період
2. У колонці Бюджет (у блоці 4) показані суми з бюджету на поточний рік.
   У рядку Виторг підсумком, що зростає (рахується з початку місяця) – планована сума виручки за місяць.
   У рядку ФЗП зростаючим підсумком – плановані витрати на заробітну плату.
   У рядку ФЗП зростаючим підсумком, % – плановані витрати на заробітну плату у відсотковому відношенні до виручки.
3. У полі Касова виручка за день (блок 3) вкажіть плановану суму виручки за кожен день планованого періоду. За необхідності можна також вказати розмір планованих відрахувань.
4. Заплануйте витрати на персонал. Для цього задайте розклад роботи співробітників.
   Плановані витрати на кожного співробітника за день визначаються його ставкою оплати, тривалістю зміни (з урахуванням неоплачуваного часу) і поправочним коефіцієнтом. При плануванні витрат на зарплату вважається, що призначена зміна буде відпрацьована повністю, без штрафів і премій.
5. У колонці Разом за період (блок 4) відображаються планові показники за обраний період:
   Виторг за день – планова виручка за період.
   ФЗП – планові витрати на персонал за період.
   ФЗП, % – планові витрати на персонал у відсотковому відношенні до виручки.
   Виторг підсумком, що зростає – планована виручка за місяць.
   ФЗП зростаючим підсумком – планові витрати на персонал за місяць.
   ФЗП зростаючим підсумком, % – планований відсоток за місяць.
6. У колонці Відхилення від бюджету відображається різниця між бюджетними та плановими показниками. Звести до мінімуму відхилення від бюджетних показників ви можете за рахунок регулювання планових витрат на персонал (наприклад, зменшивши кількість співробітників у певні дні або тривалість змін у розкладі) та величини планового виторгу за день.

Сума прогнозованого виторгу за день надалі буде замінена на фактичну суму, а замість календарних днів розкладу будуть відображатися відповідні облікові дні.